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长安资本创始合伙人刘志峰关注三四级城市

发布时间:2020-03-12 13:57:47 阅读: 来源:脚轮厂家

长安资本创始合伙人刘志峰:关注三、四级城市转载创业邦导语: 长安资本以投资公司的形式运作了10年,创始合伙人刘志峰说这是因为2007年以前人民币的私募股权基金法律形式是不健全的,不过自去年《合伙企业法》修订以后,长安资本就改制成

长安资本以投资公司的形式运作了10年,创始合伙人刘志峰说这是因为2007年以前人民币的私募股权基金法律形式是不健全的,不过自去年《合伙企业法》修订以后,长安资本就改制成了有限合伙制。

作为PE的长安资本只成立了不到半年多时间,但十年的投资经验和成功退出20多家企业还是让人不可小觑。去年11月其成功募集了第一期10亿元人民币基金,上半年已经投了3个项目,4月与雷曼兄弟联手以3070万美元入股浙江超威电源。

专注传统行业

刘志峰曾经手把手把西部水泥和泰华天然生物从国内带到了伦敦创业板(AIM),而且长安资本十几年来一直专注在传统领域,核心是消费和服务,也投过很多加工制造类企业,但刘志峰越发觉得很多加工制造类企业不能投了。

中国的加工制造类企业进入洗牌是毋庸置疑的。刘志峰说,涉及到人民币升值,包括通货膨胀,包括劳动力等一系列的因素,确实中国传统的加工制造类的企业面临很大的风险,现在已经进入了洗牌的阶段。

在刘志峰看来,制造业是一个链条,是从研发、设计、采购、加工、物流到销售的整个链条,中国以前大部分的企业都是在加工这一环节,如果能够像两边延伸,整个链条做下来的企业还是具有很强的生命力和投资价值的。

以西部水泥为例,上市前的西部水泥是陕西的一个规模有限的企业,产能150万吨,利润4000多万元,在中国的水泥行业排名比较靠后。刘志峰说,但是水泥行业的特性就是市场具有很强的区域分割性??企业的竞争力来自于靠近资源和靠近市场。因此该企业用了不到一年就成功上市,融资2200万英镑(3.3亿元人民币),现在该公司利润已经达到了1.5个亿,2009年可能达到4亿元。

在刘志峰看来,消费升级、产业升级、城市化和公共利益是目前投资传统领域的几大趋势。以消费类行业为例,该行业最大的特点是同质化,且竞争异常激烈。他透露长安资本新近投资了一个餐饮企业,消费者定位和满足消费者特定需求,是判断服务类企业时的重中之重。

刘志峰认为三、四线城市的崛起,是人民币基金应关注的重点。这个人群的基数非常庞大, 将来这个领域里面有可能会产生一些公司出来,刘志峰认为国内的步步高就是这方面绝佳的例子。

投资超威电源

今年4月,长安资本联手美国雷曼兄弟以3070万美元入股浙江超威电源有限公司,雷曼兄弟为领投者,长安资本则以507万美元的投资成为跟投者。

这是一家成立于1998年的生产蓄电池的公司,主导产品为电动车、铁路机车等电池组,在雷曼兄弟入股前,其年产1300万组电池的规模,在行业中排名第二(该行业首位是2007年上市的天能动力公司(0819.HK))。

2007年7月份,雷曼兄弟在长安资本的牵线搭桥下开始介入超威电源,引荐雷曼兄弟,是因为之前其与雷曼兄弟合作过一些项目,雷曼兄弟全部以自有资金投资,且在未来如果进行其他多种方式(如债券等)进行融资方面会有帮助。双方经过两三个月的谈判与调研,在去年年底时正式达成投资意向。

刘志峰说,长安资本的投资对象是处于成长期的企业,最低标准是历史利润不低于2000万元,当年利润不低于3000万元。以第一创业证券为例,这是在深圳中小板的领先券商之一。

我们投资的目的就是希望去打造一个投资增值的链条,下一步我们会投资中国比较好的管理咨询公司、人力资源公司、公关策划公司。这些企业本身可以上市,整合后也为企业打造了价值服务的链条。刘志峰说。

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